È stata completata con successo l’operazione di finanziamento di 62 milioni di euro, su base project financing, che consentirà ad Umbra Acque Spa di riequilibrare la propria struttura finanziaria e di supportare il piano degli investimenti in acquedotti, fognature e impianti di depurazione di oltre 276 milioni fino al 2031, come previsto dal “Piano degli Interventi”. Umbra Acque è infatti il soggetto gestore dal 2002 al 2031 del Servizio Idrico Integrato in 38 Comuni dell’Umbria per oltre 494 mila abitanti serviti.
Il finanziamento, accordato da BNL Gruppo BNP Paribas, MPS Capital Services (la Corporate & Investment Bank del Gruppo Montepaschi) e Unicredit, è stato strutturato secondo il meccanismo del cosiddetto “green loan”: il tasso di interesse cioè, beneficerà di una riduzione in ragione del raggiungimento di obiettivi di riduzione delle perdite di rete e del miglioramento dei parametri di adeguatezza degli scolmatori fognari, in linea con la “regolazione della qualità tecnica del servizio integrato” dell’ARERA.
Advisor dell’operazione è stata MPS Capital Services – Banca per le Imprese che, oltre ad essere ente finanziatore, sarà anche Banca Agente, mentre il ruolo di coordinatore sostenibilità è stato affidato a BNL.
Per l’Amministratrice Delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio, «questo era il tassello mancante, dopo la manovra tariffaria e l’allungamento della concessione, per mettere in sicurezza nel futuro la società. Le straordinarie condizioni del finanziamento – continua – nascono da un intenso lavoro delle strutture finanziarie e legali di Umbra Acque che ringrazio, ma non si sarebbero potute raggiungere senza la presenza del socio industriale Acea Spa nella compagine sociale e nelle trattative con le banche. Ad oggi questo finanziamento rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata “green” su base project nel settore del servizio idrico integrato in Umbria».
Agenia Srl ha prestato la propria assistenza quale consulente tecnico, tariffario e regolatorio del progetto curando le attività di due diligence a favore degli enti finanziatori.
Gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione sono stati curati da Legance Avvocati Associati, che si è occupato dell’assistenza alla società, allo sponsor e alle banche, in qualità di project counsel, nella stesura, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria e di garanzia.
